あてのない旅を続ける木枯し紋次郎の前に、ひとりの強敵が現れる。武家崩れの渡世人・峠花の小文太は、直心影流の達人。剣の腕に優れた小文太は、行方不明だった妹が紋次郎のために女郎へ売られたと聞き、紋次郎を深く恨むようになっていた。
五年ぶりに妹と再会した小文太。しかし、妹はすでに死の床にあった。妹の運命を紋次郎のせいだと思い込んだ小文太は、彼を斬り刻むことを誓い、執念を燃やして追い詰めていく。一方、身に覚えのない恨みを向けられた紋次郎は、いつものように先の見えない旅を続けながら、命を懸けた対決に巻き込まれていく。
孤独を背負い、他人との関わりを避けながら生きる紋次郎と、妹への思いから復讐に突き進む小文太。同じ渡世人でありながら、対照的な生き方をする二人の対決が物語を緊迫させる。単なる剣豪同士の勝負にとどまらず、誤解や肉親への情、そして人の恨みが生み出す悲劇を描いた一作。紋次郎シリーズに新たな緊張感をもたらす、宿敵との因縁の物語である。
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